매출·리드 소스·활동·목표 달성 위젯을 구성하고, Todo 리마인더로 후속 조치를 관리합니다.
위젯 드래그&드롭 레이아웃 저장
CRM Todo · 유형 · 이력 · 리마인더
CRM 매출 리드 소스 / Todo
04. 고객사 · 담당자
고객사와 담당자(연락처)를 등록·관리하고, CRM 기회·계약·할일과 같은 데이터로 연결합니다.
고객사 CRUD · 첨부 파일
담당자(연락처) CRUD · 고객사 연결
고객사별 영업기회 · CRM 할일 연계 조회
고객사 목록담당자 목록
KEY POINT · 담당자
담당자 메일 동기화 — 발신 · 수신 · 참조까지
Gmail을 연동하면 해당 담당자와 주고받은 메일이 CRM에 쌓입니다.
단순 수신함 연동이 아니라, 보낸메일 / 받은메일 / 참조(Cc) / 숨은참조(Bcc)를
역할별로 구분해 담당자 커뮤니케이션 히스토리로 보여줍니다.
참조로만 포함된 메일도 놓치지 않아 인수인계·후속 미팅·기회 활동이 메일함을 다시 뒤지지 않아도 이어집니다.
보낸메일 (From)받은메일 (To)참조 (Cc)숨은참조 (Bcc)
담당자 메일 히스토리
PLATFORM
수주 이후, 실행까지 이어집니다
CRM에서 만든 흐름이 프로젝트·기술지원·업무기록·결재로 자연스럽게 연결됩니다.
프로젝트 · 라이선스 · CS 티켓
고객사·담당·솔루션·일정을 묶고, 라이선스 만료 알림과 기술지원 티켓으로 구축·운영을 관리합니다.
프로젝트 CRUD · 변경 이력 · 인력 배분
라이선스 만료 임박 조회 · 스케줄러 알림
CS 티켓 · 댓글 · 첨부 (Google Drive)
프로젝트라이선스
CS 티켓 목록CS 티켓 상세
업무일지 · 주간보고 · 결재
일별·주간 기록으로 실행을 가시화하고, 결재 상신·승인/반려·위임으로 의사결정을 남깁니다.
업무일지 · 주간보고 (리치 텍스트)
결재 규칙 · 발신함/수신함 · 플로우 시각화
결재 위임 · 이메일 알림 · CRM 결재 라인 미리보기
업무일지주간보고
결재 목록결재 상세
결재 메일 알림
장비 · 취급 솔루션
내부 장비 자산과 취급 솔루션 카탈로그를 등록해 프로젝트·CRM과 맞물려 사용합니다.
내부 장비 자산취급 솔루션
SECURITY · ADMIN
보안 · 연동 · 관리
엔터프라이즈 환경에 맞는 인증·연동·운영 기능입니다.
로그인 화면관리자 · 시스템 설정
외부 연동 설정
인증 · 보안
로컬 로그인(JWT), SSO(SAML·OIDC), OTP(2FA), 비밀번호 정책, IP 접근 이력.
CEO 경영 화면
대표/CEO 직책 전용, OTP 추가 인증 후 실적·매출·활동 통계와 위젯 편집.
외부 연동
Gmail(담당자 메일 동기화), Calendar, Drive, SMTP, Webhook(n8n 등).
